Selezione: criteri per le strategie
- Alternative
- A ritorno assoluto
- Specializzate e di nicchia
- Adatte al contesto macro
- Di copertura nel corso di eventi estremi
- Complementari alla allocazione core
OBIETTIVI BASATI SUL PROCESSO DI WEALTH MANAGEMENT
OBIETTIVI E RUOLO DEGLI INVESTIMENTI ALTERNATIVI
OBIETTIVI | RUOLO DELLE STRATEGIE ALTERNATIVE |
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Ritorni di lungo periodo | Alternativi con beta alto al mercato azionario, classi di attivi meno liquide, esposizione concentrata |
Diversificazione | Focus su strategie decorrelate e gestione della volatilità a lungo termine |
Rendimenti amplificati | Ricerca di strategie non tradizionali e di fonti alternative di reddito |
Beta direzionale | A discrezione del Cliente |
Copertura del “Tail Risk” | Strutturazione su misura per il Cliente (posizioni a copertura) |
Selezione: criteri per gli Asset Manager
- Sede estera
- Nomi meno noti
- Specializzazione
- Track-record > 5 anni
- Team consolidato > 10 anni
- Forte controllo del rischio
- Masse gestite > USD 1 miliardo
- Corporate governance
- Trasparenza
- Allineamento di interessi
- Rispetto dei principi ESG